Экспорт российской пшеницы в июле может оказаться ниже ожиданий

Аналитики пересмотрели прогнозы в сторону снижения сразу на 13–20%. Причин несколько: уборочная кампания стартовала позже обычного из-за погодных условий, сохраняются проблемы с обеспечением дизельным топливом, а ограничения судоходства в Азово-Донском канале осложнили работу порта Азов — через него проходит до четверти российского экспорта зерна.

По оценке ИКАР, в июле Россия сможет экспортировать менее 2 млн тонн пшеницы вместо ожидавшихся ранее 2,5 млн тонн. «Совэкон» также снизил прогноз — до 2 млн тонн. Если эти оценки подтвердятся, июльский экспорт окажется почти на 5% ниже прошлогоднего уровня и более чем на треть уступит среднему показателю последних лет.

Ген. директор ИКАР Дмитрий Рылько связывает пересмотр прогноза с поздним началом уборки, сдержанным спросом со стороны ключевых импортеров и логистическими трудностями.

В этом году уборка урожая отстает от прошлогоднего графика на 7–14 дней. Причиной стали поздний сев и проблемы с доступностью дизельного топлива. Как отмечают в Strategy Partners, июль традиционно является переходным месяцем, однако в нынешнем сезоне сезонный фактор усиливается логистическими ограничениями.

Дополнительное давление создает ситуация в Азовском море. С 10 июля ограничено движение судов по Азово-Донскому каналу, что отразилось на работе зерновых терминалов порта Азов. При этом участники транспортного рынка уточняют: полного запрета на судоходство нет, перевозчики самостоятельно принимают решения об ограничении рейсов в зависимости от обстановки.

В Минтрансе РФ заявили, что принимают меры для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданский флот в акватории Азовского моря. Судовладельцы усиливают защиту флота, капитаны портов оптимизируют движение судов и сокращают время их обработки. При необходимости массовые грузы, включая зерно, обещают переориентировать на другие виды транспорта.

Через мелководные порты за Керченским проливом проходит около 25% российского экспорта зерна и подсолнечного масла. Основные направления поставок — страны Ближнего Востока, в том числе Турция. Глубоководные черноморские порты в большей степени работают с азиатскими рынками.

По оценке Андрея Сизова, глубоководные порты способны переваливать 4–4,5 млн тонн зерна в месяц. Для июля этого достаточно, однако в августе—октябре экспорт обычно возрастает до 5–6,5 млн тонн ежемесячно. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько долго сохранятся ограничения судоходства. В Strategy Partners считают, что часть экспортеров скорее столкнется с переносом сроков отгрузок, чем с полной потерей объемов.

Для аграриев перестройка логистики в разгар сезона означает дополнительные расходы. Новые маршруты длиннее, а дефицит дизельного топлива увеличивает стоимость перевозок. Если зерно начнет задерживаться в линейных элеваторах, на внутреннем рынке может сформироваться избыточное предложение, что окажет давление на цены.