Гречиха, соя и горох: что их ждет на аграрном рынке Алтая

Алтайский сельхозрынок переваривает информацию по трем культурам — гречихе, сое и гороху.

О ситуации с этими культурами мы поговорили с директором компании «Агросоюз» Александром Ежелевым.

ГРЕЧИХА. ПРАЗДНИК ДЕФИЦИТА

По словам эксперта, рынок уже видит, как фактически формируется дефицит гречихи — визитной карточки аграрного Алтая. Гречиха после нескольких лет аутсайда в ценах сегодня формирует особый интерес от экспортеров и переработчиков ввиду сниженных переходящих остатков у сельхозтоваропроизводителей. Также из-за сокращения посевных и низкого урожая в РФ и Китае возникает пространство для роста.

— Предложение к продажи сырья только начинают появляться на рынке, а цены на гречиху с доставкой на предприятие сегодня декларируются в районе 25–27 рублей за килограмм, — говорит собеседник. — Это уже тот уровень, на котором пересекаются интересы переработчиков и экспортёров, и каждый участник понимает, что всем сырья не хватит на годовую потребность. При этом урожай в Алтайском крае пока оценивается ориентировочно в 360–380 тыс. тонн в бункерном весе.

Но вопрос в другом — хватит ли на всех. Александр Ежелев подчеркнул, что в регионе сегодня насчитывается чуть больше 30 предприятий, занимающихся переработкой гречихи в крупу. При этом суммарная мощность четырех основных переработчиков в крае составляет около 200 тысяч метрических тонн, ни считая остальных. Потенциал экспорта в Китай можно оценить в 150-200 тмт.

— Путём несложной калькуляцией мы видим дефицит сырья и соответственно потенциал к росту цены, — отметил он. — Вопрос в том, что китайский переработчик гречихи может уверенно поднять цену на закуп. Но сможет ли выдержать конкуренцию переработчик в РФ, и как будет на это смотреть госрегулирование?..

Эксперт отметил, что в этом году Китай практически перестал сеять гречиху — переходящие остатки там близки к минимальным. Также себестоимость производства в КНР считается из нескольких продуктов: коробочка от гречихи, которая может стоить, как сама гречиха, зеленая гречка или гречневая мука.

— В России считается только традиционная пропаренная гречка, соответственно, себестоимость производства сильно отличается и имеет иной запас прочности, — подчеркивает собеседник. — Тут, на мой взгляд, не общие рыночные условия. Когда в РФ был высокий урожай, мы не могли иметь доступ к высоким ценам в Китае. Наш китайский партнер стабильно идет плюс 1-2 рубля к прайсу переработчика РФ и не показывая свои настоящие цены. То есть китайский рынок имеет преимущество перед российским производителем. И я считаю, что необходимо ограничить доступ рынка КНР к нашей гречихе — будь это пошлина или квота. Нам необходимо думать в сторону готовых товаров и развития внутренней переработки.

В целом же получается интересная комбинация, когда ветер дует сразу с нескольких сторон: предложение ограничено, экспортный спрос есть, внутренние переработчики тоже хотят сырье. При этом Россия и Китай в целом ужимает площади под гречихой.

— Поэтому по гречихе может быть дальнейший рост, — полагает эксперт. — Причём расти может и экспортная цена, и стоимость сырья для внутренней переработки.

СОЯ. ХОРОШАЯ. ПЛОХАЯ. ЗЛАЯ

С соей в этом сезоне все намного сложнее, отметил собеседник. По его информации, в Алтайском крае под эту культуру в нынешнем сезоне было засеяно около 380 тыс. гектаров. Ориентировочный валовой сбор — около 520 тыс. тонн.

Есть и хорошие новости: погода со второй половины лета подкрутила свои настройки и позволила выйти соеводам на высокий протеин.

— Уже первые обкосы показывают партии с протеином 45–47 процентов, — говорит Александр Ежелев. — Разумеется, окончательные выводы делать ещё рано, но старт по качеству выглядит весьма обнадёживающим.

А вот с ценой ситуация обратная. По данным эксперта, сейчас за сою с 40-процентным протеином предлагают т около 26 рублей за килограмм с доставкой до точки перевалки. И есть устойчивая динамика на понижение.

— Причина в том, что соя для Алтайского края в значительной степени остаётся вывозной культурой: собственной переработки недостаточно, поэтому значительные объёмы отправляются в центральную часть России и Поволжье. А там рынок тоже живёт не в вакууме, — констатирует эксперт.

Снижение цен наблюдается по всей масличной группе, и соя вполне способна попасть под эту общую раздачу. При этом конечный рынок во многом связан с экспортом масла. Поэтому Александр Ежелев уверен: ситуация на Черноморском направлении продолжает иметь для алтайской сои непосредственное значение.

То есть хорошее качество сегодня не гарантирует высокую цену. Впрочем, собеседник видит один фактор, который может изменить картину.

— В Поволжье в нынешнем году сои посеяно примерно на 400 тыс. гектаров меньше, — говорит он. — Если дефицит площадей впоследствии превратится в дефицит сырья, интерес к алтайской сое способен усилиться.

Но пока рынок задумчиво смотрит вниз, выискивая постеленную соломку. Поэтому здесь, в отличие от гречихи, Ежелев предлагает наблюдать за ситуацией, а не заранее рассчитывать на рост. Соя сегодня балансирует между хорошим качеством урожая и не слишком хорошей ценовой конъюнктурой.

ГОРОХ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

По словам Александра Ежелева, в Алтайском крае одновременно наблюдаются снижение урожайности и ухудшение качества гороха. В настоящее время хозяйства декларируют около 15 рублей за килограмм за фуражный горох с дальнейшем экспортом в Китай, а продовольственный — до 18 рублей с места.

Встряхнуть рынок могла бы Поднебесная. Но есть одно «но».

— Китайский покупатель пока находится в ожидании разрешения ситуации с черноморской логистикой, — говорит эксперт. — Россия занимает значительную долю китайского импорта гороха и конкурирует прежде всего с Канадой. Сейчас канадский горох торгуется примерно по 330–350 долларов за тонну, российский — около 320–330 долларов (цена с учетом поставки в китайский порт).

То есть российский товар пока имеет ценовое преимущество. Иначе говоря, есть все механизмы, чтобы зарядить хороший импульс для движения цены вверх, но меланхоличное отношение китайского рынка гасит инерцию.

— Китайский рынок не торопится, потому что у покупателя остаётся пространство для манёвра, — говорит Александр Ежелев. — Например, горох с Урала предлагается по более низким индикативам. Пока есть такая альтернатива, Китай может позволить себе не спешить соглашаться на повышение цены.

Ко всему прочему, это пространство постепенно сужается, и логистика становится одной из главных проблем.

— Алтайский горох в значительной степени должен двигаться на восток, а Дальневосточный железнодорожный полигон уже сегодня становится тем самым узким горлышком, через которое пытаются протиснуться сразу несколько экспортных потоков, — продолжает эксперт. — То есть сколько бы ни было желающих купить российское зерно, бесконечного количества поездов на железной дороге не появится. Особенно если одновременно растёт нагрузка на другие направления.

По оценке Ежелева, уже в октябре–ноябре с большой вероятностью может возникнуть так называемый «75-й адрес» — ограничение движения поездов на этом направлении.

— Причина понятна: российские экспортёры активно пытаются выводить зерно через те порты, которые сейчас остаются доступными, включая Дальний Восток, Санкт-Петербург и Астрахань, обходя привычный зерновой хаб, — говорит он.

Иными словами, Китай сейчас пытается «переварить» новую реальность, в которой главная проблема гороха — не сам горох, а доставка до покупателя.

Автор: Максим ПАНКОВ.