Нынешняя конъюнктура зернового рынка прямо говорит аграриям о необходимости скорректировать структуру посевных площадей уже в этом году. Рентабельность зерновых и масличных культур падает: доходность растениеводства в целом снизилась в 2,5 раза.
По оценке экспертов, по зерновым рентабельность составила 26 процентов, в том числе пшеница — 17 %. По масличным культурам — до 53 процентов. Падение рентабельности растениеводства с 2021 по 2023 год больше чем в два раза во многом обусловлено высокими урожаями при заградительных мерах.
Данные показывают, что средняя цена пшеницы за прошлый год в Алтайском крае составила всего 11700 рублей за тонну — на 20 % ниже среднего показателя 2022 года. При этом ее себестоимость за последний год выросла на 6,4 процента.
Эксперты отмечают, что рентабельность пшеницы есть, но её недостаточно для эффективного развития подотрасли. Гречиха же давно перестала быть золотой жилой для аграриев: средняя цена на неё в 2023 году составила чуть выше 19500 рублей — примерно в два раза ниже, чем годом ранее. Её доходность упала до пятилетнего минимума, хотя в 2023 году она оставалась одной из самых рентабельных среди зерновых. Впрочем, это не её успех, а «недоработка» других культур.
Кстати, новый сезон в Алтайском крае стартовал с самыми низкими за последние три года переходящими запасами масличных культур — это поддержало цены на них на внутреннем рынке региона. Тем не менее, средняя цена реализации, так же, как и у зерновых, оказалась на 20-30 процентов ниже, чем в 2022 году.
При этом себестоимость маслосемян, в сравнении с 2022 годом, выросла примерно на 8 %. Цены, установившиеся сегодня, позволяют сохранять рентабельность масличных культур на уровне 30 процентов. Но при этом их рентабельность в 2021 году составляла 132 (!) процента, в 2022 — 79%, в 2023 году — 53%.
Средние цены реализации зерновых и масличных культур в Алтайском крае всё-таки превышают средний российский уровень. Например, тонна алтайской пшеницы стоила на 7,5 процента (на 1 тыс. руб.) больше, чем среднестатистическая по России. Подсолнечник — на 2 тысячи рублей. Котировки в крае сопоставимы с южными регионами стран, чего раньше никогда не случалось. Отрыв от Юга всегда был ровно на размер логистики — 4-5 тысяч рублей за тонну не в нашу пользу.
Опять же, транзит между Сибирью и западной частью Необъятной подорожал как минимум до 7 тысяч рублей. В итоге с/х продукция в южные порты движется вяло, предпочитая Китай, который стал более гостеприимным для российского зерна.
В итоге эксперты уже говорят о том, что в России началась конкуренция между экспортом и внутренней переработкой. Впрочем, в условиях переизбытка некоторых культур экспорт, похоже, побеждает. Так, в прошлом году урожай зерновых превысил внутрирегиональную потребность примерно на 1 млн тонн (необходимый минимум для Алтайского края — 3,5 млн. тонн). По масличным профицит куда серьезнее — почти в 3 раза.
Многие эксперты в голос заявляют, что для формирования справедливой цены для аграриев крайне важна поддержка вывоза сельхозпродукции. Но не внутри регионов РФ, а за её пределы. По примерной оценке, экспортный потенциал Алтайского края составляет 2,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых. Однако, учитывая существующие ограничения со стороны Казахстана, аграрии вынуждены «втиснуться» в более узкий лимит — около 1,3 млн. тонн. А излишек в 900 тыс. тонн ляжет дополнительным грузом в переходящие остатки на 1 июля. На начало нового сельхозгода переходящие остатки могут составить больше 2 млн. тонн.
Рынок пшеницы сегодня замер с оглядкой на Казахстан — аграрии ждут, когда степной сосед снимет наложенные запреты и ограничения. Эксперты полагают, что это вполне возможно — в Казахстане не хватает пшеницы 3 класса, чтобы закрыть свои обязательства по экспорту муки. Правда, в Алтайском крае пшеницы мукомольного качества тоже немного.
По итогам прошлого года вывоз зерновых и зернобобовых культур за границу вырос на 9 процентов и составил около 1,1 млн. тонн. В первом полугодии объем экспортных поставок на 56% превышал показатели аналогичного периода 2022 года. Но после того, как Казахстан наложил ограничения, объемы вывоза зерна в эту страну снизились в два раза.
Как итог, в структуре алтайского зернового экспорта по итогам 2023 года доля Казахстана снизилась с 79 до 62 %, а доля Китая выросла с 5 до 24 %. Эксперты отмечают, что структура экспорта зерна в крае постепенно диверсифицируется, пшеница сдает свои позиции, уступая гречихе и ячменю. В прошедшем году Алтайский край поставил на зарубежные рынки 167 тыс. тонн зернобобовых, в том числе 135 гороха. Поставка бобовых культур выросла в 2,5 раза, а по гороху — в четыре.
Согласно свежим прогнозам, в ближайшее время спрос на горох в Поднебесной будет стабильно расти, и Китай становится для России одним из самых интересных и перспективных партнеров. К зернобобовым интерес не только у Китая, но также у Ближнего Востока и Индии.
Также за рубеж в прошлом году было отправлено много чечевицы — почти 30 тысяч тонн. Стал пользоваться спросом нут, основным покупателем которого является Иран.
В общем, сегодня изрядную часть площадей, запланированных под гречиху, можно смело бросать в жертву бобовым. Тем более, эксперты давно считают её не более чем подстраховкой: всё, что не досевается в силу погоды до 5 июня, в итоге «добивается» гречихой. В последние годы «пересев» гречихи за счет «недосева» зерновых оказался значительным. В прошлом году под ней оказались рекордные 726 тысяч га, давшие урожай почти в 1 млн тонн — а это чуть ли не её годовое мировое потребление.
По мнению эксперта, профицит гречихи может в новом сезоне стать ориентиром для аграриев — за счет сокращения площадей под ней можно усилить клин маржинальных культур.
Хорошие результаты по экспорту показывают семена масличных культур. Объем отгрузок маслосемян из Алтайского края за рубеж вырос по сравнению с 2022 годом на 24% — до 621 тыс. тонн. Наибольший объем вывоза показал рапс — в 2,6 раза, притом что едет он через узкое угольное ушко в Забайкальском терминале. Экспорт сои вырос в 1,7 раза.
В то же время транзит масличных культур из Алтайского края внутри РФ заметно снизился — это во многом связано с поднятием тарифов на ж/д перевозки. В прошлом году вывоз маслосемян из Алтайского края в другие регионы страны сократился на 60 процентов и составил всего 44 тыс. тонн. Почти в 8 раз упали поставки подсолнечника, в два раза — рапса и льна. Как результат, доля экспорта в вывозе маслосемян выросла до рекордных 89%.
Эксперты отмечают, что структура экспорта по странам начала трансформироваться. Казахстан и Китай укрепляют свои позиции как импортеры алтайских маслосемян. В Китай отгружается 90% всего объема алтайского рапса и льна, Казахстан сохраняет доминирующую роль в экспорте подсолнечника — 99,5 %, и сои — почти 96%».
Сформировались два главных тренда сезона: перераспределение посевных площадей под более рентабельные культуры, востребованные на мировом рынке, и стремление аграриев к оптимизации расходов на производство. Кардинальных изменений в структуре посевов пока не предвидится, но определенные тенденции уже обозначились: хотя бы потому, что масличные культуры уверенно держат лидерство по маржинальности.
Так, размер прибыли в расчете на гектар посевов масличных культур составил в среднем по краю 14 тысяч рублей, что в 3 раза выше, чем по зерновым культурам. В среднем по краю прибыль по зерновым составила 4,5 тыс. рублей. Максимальный доход сложился по сое и рапсу. Резонно ожидать увеличение посевных площадей под этими культурами в 2024 году. Например, по предварительным данным, сои будет посеяно примерно на 25 тысяч га больше. И есть основания полагать, что на самом деле увеличение будет более значительным.
Данные показывают, что средняя цена пшеницы за прошлый год в Алтайском крае составила всего 11700 рублей за тонну — на 20 % ниже среднего показателя 2022 года. При этом ее себестоимость за последний год выросла на 6,4 процента.
Борьба между экспортом и переработкой
Эксперты отмечают, что рентабельность пшеницы есть, но её недостаточно для эффективного развития подотрасли. Гречиха же давно перестала быть золотой жилой для аграриев: средняя цена на неё в 2023 году составила чуть выше 19500 рублей — примерно в два раза ниже, чем годом ранее. Её доходность упала до пятилетнего минимума, хотя в 2023 году она оставалась одной из самых рентабельных среди зерновых. Впрочем, это не её успех, а «недоработка» других культур.
Кстати, новый сезон в Алтайском крае стартовал с самыми низкими за последние три года переходящими запасами масличных культур — это поддержало цены на них на внутреннем рынке региона. Тем не менее, средняя цена реализации, так же, как и у зерновых, оказалась на 20-30 процентов ниже, чем в 2022 году.
При этом себестоимость маслосемян, в сравнении с 2022 годом, выросла примерно на 8 %. Цены, установившиеся сегодня, позволяют сохранять рентабельность масличных культур на уровне 30 процентов. Но при этом их рентабельность в 2021 году составляла 132 (!) процента, в 2022 — 79%, в 2023 году — 53%.
Средние цены реализации зерновых и масличных культур в Алтайском крае всё-таки превышают средний российский уровень. Например, тонна алтайской пшеницы стоила на 7,5 процента (на 1 тыс. руб.) больше, чем среднестатистическая по России. Подсолнечник — на 2 тысячи рублей. Котировки в крае сопоставимы с южными регионами стран, чего раньше никогда не случалось. Отрыв от Юга всегда был ровно на размер логистики — 4-5 тысяч рублей за тонну не в нашу пользу.
Опять же, транзит между Сибирью и западной частью Необъятной подорожал как минимум до 7 тысяч рублей. В итоге с/х продукция в южные порты движется вяло, предпочитая Китай, который стал более гостеприимным для российского зерна.
В итоге эксперты уже говорят о том, что в России началась конкуренция между экспортом и внутренней переработкой. Впрочем, в условиях переизбытка некоторых культур экспорт, похоже, побеждает. Так, в прошлом году урожай зерновых превысил внутрирегиональную потребность примерно на 1 млн тонн (необходимый минимум для Алтайского края — 3,5 млн. тонн). По масличным профицит куда серьезнее — почти в 3 раза.
За высоким забором
Многие эксперты в голос заявляют, что для формирования справедливой цены для аграриев крайне важна поддержка вывоза сельхозпродукции. Но не внутри регионов РФ, а за её пределы. По примерной оценке, экспортный потенциал Алтайского края составляет 2,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых. Однако, учитывая существующие ограничения со стороны Казахстана, аграрии вынуждены «втиснуться» в более узкий лимит — около 1,3 млн. тонн. А излишек в 900 тыс. тонн ляжет дополнительным грузом в переходящие остатки на 1 июля. На начало нового сельхозгода переходящие остатки могут составить больше 2 млн. тонн.
Рынок пшеницы сегодня замер с оглядкой на Казахстан — аграрии ждут, когда степной сосед снимет наложенные запреты и ограничения. Эксперты полагают, что это вполне возможно — в Казахстане не хватает пшеницы 3 класса, чтобы закрыть свои обязательства по экспорту муки. Правда, в Алтайском крае пшеницы мукомольного качества тоже немного.
По итогам прошлого года вывоз зерновых и зернобобовых культур за границу вырос на 9 процентов и составил около 1,1 млн. тонн. В первом полугодии объем экспортных поставок на 56% превышал показатели аналогичного периода 2022 года. Но после того, как Казахстан наложил ограничения, объемы вывоза зерна в эту страну снизились в два раза.
Горох — на Востоке переполох
Как итог, в структуре алтайского зернового экспорта по итогам 2023 года доля Казахстана снизилась с 79 до 62 %, а доля Китая выросла с 5 до 24 %. Эксперты отмечают, что структура экспорта зерна в крае постепенно диверсифицируется, пшеница сдает свои позиции, уступая гречихе и ячменю. В прошедшем году Алтайский край поставил на зарубежные рынки 167 тыс. тонн зернобобовых, в том числе 135 гороха. Поставка бобовых культур выросла в 2,5 раза, а по гороху — в четыре.
Согласно свежим прогнозам, в ближайшее время спрос на горох в Поднебесной будет стабильно расти, и Китай становится для России одним из самых интересных и перспективных партнеров. К зернобобовым интерес не только у Китая, но также у Ближнего Востока и Индии.
Также за рубеж в прошлом году было отправлено много чечевицы — почти 30 тысяч тонн. Стал пользоваться спросом нут, основным покупателем которого является Иран.
В общем, сегодня изрядную часть площадей, запланированных под гречиху, можно смело бросать в жертву бобовым. Тем более, эксперты давно считают её не более чем подстраховкой: всё, что не досевается в силу погоды до 5 июня, в итоге «добивается» гречихой. В последние годы «пересев» гречихи за счет «недосева» зерновых оказался значительным. В прошлом году под ней оказались рекордные 726 тысяч га, давшие урожай почти в 1 млн тонн — а это чуть ли не её годовое мировое потребление.
По мнению эксперта, профицит гречихи может в новом сезоне стать ориентиром для аграриев — за счет сокращения площадей под ней можно усилить клин маржинальных культур.
Хорошие результаты по экспорту показывают семена масличных культур. Объем отгрузок маслосемян из Алтайского края за рубеж вырос по сравнению с 2022 годом на 24% — до 621 тыс. тонн. Наибольший объем вывоза показал рапс — в 2,6 раза, притом что едет он через узкое угольное ушко в Забайкальском терминале. Экспорт сои вырос в 1,7 раза.
В то же время транзит масличных культур из Алтайского края внутри РФ заметно снизился — это во многом связано с поднятием тарифов на ж/д перевозки. В прошлом году вывоз маслосемян из Алтайского края в другие регионы страны сократился на 60 процентов и составил всего 44 тыс. тонн. Почти в 8 раз упали поставки подсолнечника, в два раза — рапса и льна. Как результат, доля экспорта в вывозе маслосемян выросла до рекордных 89%.
Перемен требуют наши поля
Эксперты отмечают, что структура экспорта по странам начала трансформироваться. Казахстан и Китай укрепляют свои позиции как импортеры алтайских маслосемян. В Китай отгружается 90% всего объема алтайского рапса и льна, Казахстан сохраняет доминирующую роль в экспорте подсолнечника — 99,5 %, и сои — почти 96%».
Сформировались два главных тренда сезона: перераспределение посевных площадей под более рентабельные культуры, востребованные на мировом рынке, и стремление аграриев к оптимизации расходов на производство. Кардинальных изменений в структуре посевов пока не предвидится, но определенные тенденции уже обозначились: хотя бы потому, что масличные культуры уверенно держат лидерство по маржинальности.
Так, размер прибыли в расчете на гектар посевов масличных культур составил в среднем по краю 14 тысяч рублей, что в 3 раза выше, чем по зерновым культурам. В среднем по краю прибыль по зерновым составила 4,5 тыс. рублей. Максимальный доход сложился по сое и рапсу. Резонно ожидать увеличение посевных площадей под этими культурами в 2024 году. Например, по предварительным данным, сои будет посеяно примерно на 25 тысяч га больше. И есть основания полагать, что на самом деле увеличение будет более значительным.
