Что посеять, чтобы пожать маржу: Сибирь ждёт серьезная трансформация посевов
Нынешняя конъюнктура зернового рынка прямо говорит аграриям о необходимости скорректировать структуру посевных площадей уже в этом году. Рентабельность зерновых и масличных культур падает: доходность растениеводства в целом снизилась в 2,5 раза.
По оценке экспертов, по зерновым рентабельность составила 26 процентов, в том числе пшеница — 17 %. По масличным культурам — до 53 процентов. Падение рентабельности растениеводства с 2021 по 2023 год больше чем в два раза во многом обусловлено высокими урожаями при заградительных мерах.
Данные показывают, что средняя цена пшеницы за прошлый год в Алтайском крае составила всего 11700 рублей за тонну — на 20 % ниже среднего показателя 2022 года. При этом ее себестоимость за последний год выросла на 6,4 процента.
Борьба между экспортом и переработкой
Эксперты отмечают, что рентабельность пшеницы есть, но её недостаточно для эффективного развития подотрасли. Гречиха же давно перестала быть золотой жилой для аграриев: средняя цена на неё в 2023 году составила чуть выше 19500 рублей — примерно в два раза ниже, чем годом ранее. Её доходность упала до пятилетнего минимума, хотя в 2023 году она оставалась одной из самых рентабельных среди зерновых. Впрочем, это не её успех, а «недоработка» других культур.
Кстати, новый сезон в Алтайском крае стартовал с самыми низкими за последние три года переходящими запасами масличных культур — это поддержало цены на них на внутреннем рынке региона. Тем не менее, средняя цена реализации, так же, как и у зерновых, оказалась на 20-30 процентов ниже, чем в 2022 году.
При этом себестоимость маслосемян, в сравнении с 2022 годом, выросла примерно на 8 %. Цены, установившиеся сегодня, позволяют сохранять рентабельность масличных культур на уровне 30 процентов. Но при этом их рентабельность в 2021 году составляла 132 (!) процента, в 2022 — 79%, в 2023 году — 53%.
Средние цены реализации зерновых и масличных культур в Алтайском крае всё-таки превышают средний российский уровень. Например, тонна алтайской пшеницы стоила на 7,5 процента (на 1 тыс. руб.) больше, чем среднестатистическая по России. Подсолнечник — на 2 тысячи рублей. Котировки в крае сопоставимы с южными регионами стран, чего раньше никогда не случалось. Отрыв от Юга всегда был ровно на размер логистики — 4-5 тысяч рублей за тонну не в нашу пользу.
Опять же, транзит между Сибирью и западной частью Необъятной подорожал как минимум до 7 тысяч рублей. В итоге с/х продукция в южные порты движется вяло, предпочитая Китай, который стал более гостеприимным для российского зерна.
В итоге эксперты уже говорят о том, что в России началась конкуренция между экспортом и внутренней переработкой. Впрочем, в условиях переизбытка некоторых культур экспорт, похоже, побеждает. Так, в прошлом году урожай зерновых превысил внутрирегиональную потребность примерно на 1 млн тонн (необходимый минимум для Алтайского края — 3,5 млн. тонн). По масличным профицит куда серьезнее — почти в 3 раза.
За высоким забором
Многие эксперты в голос заявляют, что для формирования справедливой цены для аграриев крайне важна поддержка вывоза сельхозпродукции. Но не внутри регионов РФ, а за её пределы. По примерной оценке, экспортный потенциал Алтайского края составляет 2,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых. Однако, учитывая существующие ограничения со стороны Казахстана, аграрии вынуждены «втиснуться» в более узкий лимит — около 1,3 млн. тонн. А излишек в 900 тыс. тонн ляжет дополнительным грузом в переходящие остатки на 1 июля. На начало нового сельхозгода переходящие остатки могут составить больше 2 млн. тонн.
Рынок пшеницы сегодня замер с оглядкой на Казахстан — аграрии ждут, когда степной сосед снимет наложенные запреты и ограничения. Эксперты полагают, что это вполне возможно — в Казахстане не хватает пшеницы 3 класса, чтобы закрыть свои обязательства по экспорту муки. Правда, в Алтайском крае пшеницы мукомольного качества тоже немного.
По итогам прошлого года вывоз зерновых и зернобобовых культур за границу вырос на 9 процентов и составил около 1,1 млн. тонн. В первом полугодии объем экспортных поставок на 56% превышал показатели аналогичного периода 2022 года. Но после того, как Казахстан наложил ограничения, объемы вывоза зерна в эту страну снизились в два раза.
Горох — на Востоке переполох
Как итог, в структуре алтайского зернового экспорта по итогам 2023 года доля Казахстана снизилась с 79 до 62 %, а доля Китая выросла с 5 до 24 %. Эксперты отмечают, что структура экспорта зерна в крае постепенно диверсифицируется, пшеница сдает свои позиции, уступая гречихе и ячменю. В прошедшем году Алтайский край поставил на зарубежные рынки 167 тыс. тонн зернобобовых, в том числе 135 гороха. Поставка бобовых культур выросла в 2,5 раза, а по гороху — в четыре.
Согласно свежим прогнозам, в ближайшее время спрос на горох в Поднебесной будет стабильно расти, и Китай становится для России одним из самых интересных и перспективных партнеров. К зернобобовым интерес не только у Китая, но также у Ближнего Востока и Индии.
Также за рубеж в прошлом году было отправлено много чечевицы — почти 30 тысяч тонн. Стал пользоваться спросом нут, основным покупателем которого является Иран.
В общем, сегодня изрядную часть площадей, запланированных под гречиху, можно смело бросать в жертву бобовым. Тем более, эксперты давно считают её не более чем подстраховкой: всё, что не досевается в силу погоды до 5 июня, в итоге «добивается» гречихой. В последние годы «пересев» гречихи за счет «недосева» зерновых оказался значительным. В прошлом году под ней оказались рекордные 726 тысяч га, давшие урожай почти в 1 млн тонн — а это чуть ли не её годовое мировое потребление.
По мнению эксперта, профицит гречихи может в новом сезоне стать ориентиром для аграриев — за счет сокращения площадей под ней можно усилить клин маржинальных культур.
Хорошие результаты по экспорту показывают семена масличных культур. Объем отгрузок маслосемян из Алтайского края за рубеж вырос по сравнению с 2022 годом на 24% — до 621 тыс. тонн. Наибольший объем вывоза показал рапс — в 2,6 раза, притом что едет он через узкое угольное ушко в Забайкальском терминале. Экспорт сои вырос в 1,7 раза.
В то же время транзит масличных культур из Алтайского края внутри РФ заметно снизился — это во многом связано с поднятием тарифов на ж/д перевозки. В прошлом году вывоз маслосемян из Алтайского края в другие регионы страны сократился на 60 процентов и составил всего 44 тыс. тонн. Почти в 8 раз упали поставки подсолнечника, в два раза — рапса и льна. Как результат, доля экспорта в вывозе маслосемян выросла до рекордных 89%.
Перемен требуют наши поля
Эксперты отмечают, что структура экспорта по странам начала трансформироваться. Казахстан и Китай укрепляют свои позиции как импортеры алтайских маслосемян. В Китай отгружается 90% всего объема алтайского рапса и льна, Казахстан сохраняет доминирующую роль в экспорте подсолнечника — 99,5 %, и сои — почти 96%».
Сформировались два главных тренда сезона: перераспределение посевных площадей под более рентабельные культуры, востребованные на мировом рынке, и стремление аграриев к оптимизации расходов на производство. Кардинальных изменений в структуре посевов пока не предвидится, но определенные тенденции уже обозначились: хотя бы потому, что масличные культуры уверенно держат лидерство по маржинальности.
Так, размер прибыли в расчете на гектар посевов масличных культур составил в среднем по краю 14 тысяч рублей, что в 3 раза выше, чем по зерновым культурам. В среднем по краю прибыль по зерновым составила 4,5 тыс. рублей. Максимальный доход сложился по сое и рапсу. Резонно ожидать увеличение посевных площадей под этими культурами в 2024 году. Например, по предварительным данным, сои будет посеяно примерно на 25 тысяч га больше. И есть основания полагать, что на самом деле увеличение будет более значительным.